2014年
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大元股份再启收购珠拉黄金 对价明降暗增

2019-06-10 15:53:20

  距离第一次发布收购阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司股权预案30个月后,大元股份(600146)再度发布了对珠拉黄金的收购预案。

   大元股份此次推出的新方案将以9.52元/股的价格非公开发行不超过8600万股股票,募集资金总额为8.19亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于收购珠拉黄金79.64%的股权及补充流动资金。

   与2010年1月10日发布的第一个方案相比,此次收购珠拉黄金股权所需耗费的募资总额几乎腰斩,珠拉黄金每1%股权的收购对价也由1675万元减至1028万元,降幅近六成,但1%股权相对应的支付对价却大幅上涨。

   在2010年的第一个方案中,非公开发行1.1亿股股份募资21亿元,其中16.75亿元用于收购珠拉黄金100%的股权,由此计算得知,100%珠拉黄金股权所需要公司股份对价8774万股,而在新方案中,100%珠拉黄金股权则价值10798万股,增幅超过两成。

   大元股份收购珠拉黄金可谓费尽心力,第一次方案公布后迟迟未能实施。2011年3月27日,大元股份称由于珠拉黄金的股东结构在此期间发生变化,宣布终止执行增发及有关决议,改由大股东上海泓泽先自筹资金先行收购珠拉黄金79.64%股权,收购完成后再将上述资产注入公司。

   然而直至今年9月30日,上海泓泽仍旧无法募集到收购珠拉黄金和内蒙古大漠矿业有限公司所需资金。9月17日,阿拉善左旗政府提出公司拟收购珠拉黄金事项至今时间跨度已较久,为维护地方经济稳定,树立良好招商形象,要求必须由上市公司直接收购珠拉黄金。因此,方案变更为公司通过非公开发行股票募集现金方式直接收购珠拉黄金79.64%股权并补充流动资金。

   公告提示,珠拉黄金采矿场在2008年8月至2009年10月期间曾因技术改造未进行生产,恢复生产后于2010年5月起停产至今。

   同时珠拉黄金60万吨全泥氰化炭浆工艺生产线也于2010年5月停产至今,因此近2年的收入均来自于已弃废石再回收贵金属堆浸项目。采矿场及60万吨生产线项目预计将于2013年3月恢复生产。由于恢复生产期间需要进行必要的设备调整、招募配套人员等,因此能否顺利实现达产存在一定的风险。



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